Кейсы Битрикс24 в сфере b2b

WOW EFFECT
Москва
Фотостудия для маркетплейсов
wow-effect.studio


Цели и Задачи:
Реализовать процесс обработчик заявок с возможностью прозрачного контроля работы сотрудников

Решение:

• Прописано техническое задание бизнес-процессов
  
• Настроены 2 воронки: лиды для квалификации и продажи
  
• Настроены стадии для каждой из воронок
  
• Настроены поля карточек сделок, контактов, компаний и их обязательность
  
• Зарегистрированы сотрудники
  
• Настроена структура компании и права доступа
  
• Настроены роботы для автоматизации процесса
  
• Настроен реестр с моделями, стилистами и визажистами, чтобы можно было не использовать дополнительно таблицы и вручную вносить эти данные в карточку, таким образом сэкономили примерно 5 минут времени на каждой сделке
  
• Интегрированы для получения заявок: телефония, whatsapp и сайт
• Проведено обучение сотрудников с выездом в офис к заказчику в другой город
  
  Дополнительные бизнес-процессы автоматизации:
  - Настроена постановка задач с учетом не только рабочего времени, но и обеда. Если срок задачи попадает в промежуток с 12 до 13 часов, то к крайнему сроку задач добавляется 1 час
  - Автоматически рассчитывается процент фотографу и видеографу и данные выводятся в отчет
  - Настроен бизнес-процесс при переводе сделки в стадию для отображения записи о съемке фотографу и видеографу в календари, чтобы они визуально видели свои съемки
  - Бизнес-процесс генерации документов и их реестр. Документы генерируются через бизнес-процесс и автоматически формируется список с привязкой к компании. Что позволяет хранить все сгенерированные документы в одном месте и быстро их находить, что также позволяет сэкономить время до 15е минут на каждом документе (Договор, приложение, счет и акт) и также навести порядок в документообороте

Результат:

В результате заявки автоматически фиксируются на портале РОП распределяет и за счет автоматических задач может контролировать взяли в работу агента заявки или нет

Триада
Научно-технический центр: проектирование, экспертиза
Москва
triadacompany.ru


Цели и задачи:
У клиента уже был настроенный Битрикс24. Необходимо было сделать точечные настройки и аналитические отчеты

Решение:
Для того чтобы реализовать отчетность через дашборд в сервисе looker studio необходимо было сделать дополнительные процессы

• Реестр писем
  Необходимо сделать отчет по исходящим письмам в определенных сотрудниках.Для этого при отправленном письме из сделки автоматически создается элемент смарт-процесса и далее выведен в отчет в looker studio;
  
  
• Бизнес-процесс Согласование Отпуска/Отгула. После запуска бизнес-процесса ответственный сотрудник должен согласовать отпуск или отгул сотрудника. После задания в графике отсутствия делается запись и создается элемент смарт-процесса для того, чтобы также в сервисе looker studio выводить отчеты по отпускам и отгулам;
  
  
• Реестр сделок без оставленных комментариев. Задача была получить сделки по которым не было сделано комментариев в течении недели.Бизнес-процесс запускается каждую субботу и REST методами получаем сделкам по которым не было комментариев и после формируются элементы смарт-процесса, на основе которых формируется отчет в общем дашборде;
  
  
• Сделан бизнес-процесс по расчету валовой планируемой и реальной прибыли;
  
  
• Также были настроены отчеты в looker studio по разным отделам:- По звонка- Данные по договорама- Данные по КП- По задачам сотрудников- План/факт по финансам- По актам- Валовая прибыл
  

Результат:
В результате клиент получил аналитический дашборд со всеми необходимыми показателями для контроля сотрудников, планирования и управления компанией